Основной принцип составления завещания – добровольность. Это значит, что собственник имущества может оставить все, что ему принадлежит, или будет принадлежать в будущем, абсолютно любому лицу. Можно разделить имущество в любом соотношении между несколькими наследниками, либо лишить наследства всех близких. Однако из последнего правила закон предусматривает существенное исключение. Речь идет об обязательно доле в наследстве.
Понятие обязательной доли возникает в том случае, если существует завещание, и отдельные категории лиц в него не включены (либо прямо из него исключены). К таким категориям относятся те, чей статус связан с некоторой уязвимостью. Именно по этой причине речь идет о повышенной защите со стороны закона.
Закон обеспечивает таких лиц определенной гарантией. Ведь даже если завещатель не включит их в число своих наследников, они получат определенную часть имущества. По общему правилу эта часть составит не менее половины от той доли, которая досталась бы им в случае наследования по закону (если бы завещания не было).
Закон указывает в качестве обязательных наследников следующие категории лиц: несовершеннолетние или нетрудоспособные дети, нетрудоспособные супруг и супруга, нетрудоспособные родители. Фактически, речь всегда идет о наследниках первой очереди, и вводится дополнительное условие: их нетрудоспособность.
Одним из оснований нетрудоспособности будет выход на пенсию, однако, если речь идет о льготных пенсиях, то человек обязательным наследником считаться не будет. Нетрудоспособными являются и инвалиды I, II и III группы.
Если указанные выше наследники в завещании упоминаются, однако их доля меньше, чем положена по закону, они имеют право требовать увеличения этой доли в судебном порядке. Например, муж оставил свой дом жене-пенсионерке и взрослому сыну. При этом доля жены составила 1/6, а сына 5/6. По закону жена имела бы право на ½ часть дома. Следовательно, ее обязательная доля в наследстве составит не 1/6, а ¼ часть.
Важно отметить, что собственник не имеет права лишить описанные категории лиц наследства. А если такая воля будет оформлена в завещании, она не будет иметь юридической силы.
В некоторых случаях, однако, обязательная доля может быть уменьшена судом. Если какой-либо из наследников сможет доказать, что постоянно пользовался наследуемым имуществом, а обязательный наследник не имел к нему отношения, то суд может присудить обязательному наследнику меньшую часть, чем предусмотрена законом.
Если собственник действительно заинтересован передать все имущество конкретному лицу, лучше при жизни оформить договор дарения.